发布日期：2024-11-12 23:24 点击次数：83
A股上市公司并购重组持续升温。10月22日晚间，龙源电力公告，公司拟现金收购控股股东国家能源投资集团有限责任公司（简称“国家能源集团”）所持有的山东、江西、甘肃、广西区域共计8家新能源公司股权，初步预计交易对价合计为16.86亿元。收购完成后，8家标的公司将纳入公司合并报表范围。本次关联交易将减少公司与控股股东间的同业竞争，增强公司核心竞争力。
公告显示，龙源电力的控股股东国家能源集团为落实《国家能源投资集团有限责任公司关于避免与龙源电力集团股份有限公司同业竞争的补充承诺函》约定，推动减少同业竞争，拟向龙源电力注入部分新能源资产。
经龙源电力结合业务发展规划、资金筹划安排、标的资产质量、合规性以及区域协同性等因素充分研判，拟现金收购国家能源集团全资子公司国家能源集团资产管理有限公司（简称“国能资产管理公司”）、国家能源集团甘肃电力有限公司（简称“国能甘肃电力”）和国家能源集团广西电力有限公司（简称“国能广西电力”）所持有的山东、江西、甘肃、广西区域共计8家新能源公司股权。
公告显示，截至目前，初步预计本次交易标的公司股权转让对价合计为16.86亿元，最终将以至交割日的实际情况进行调整。上述标的公司在运和在建装机容量合计203.29万千瓦，其中在运144.69万千瓦，在建58.60万千瓦；风电131.60万千瓦，光伏71.69万千瓦。
龙源电力表示，本次关联交易将减少公司与控股股东间的同业竞争，扩展公司在新能源领域的业务布局，扩大市场份额，增加发电收入并提升盈利能力，增强公司核心竞争力。
龙源电力成立于1993年，是中国最早开发风电的专业化公司，现隶属于国家能源集团。2009年，龙源电力在港交所主板上市，2022年，龙源电力登陆深交所主板。
2022年1月，龙源电力发布《发行A股股份换股吸收合并ST平能及重大资产出售及支付现金购买资产暨关联交易上市公告书》表示，为进一步避免来自国家能源集团的同业竞争，国家能源集团出具《补充承诺函》。根据承诺函，国家能源集团授予龙源电力对可能构成潜在同业竞争的业务机会和资产的优先交易及选择权、优先受让权及优先收购权，并承诺在龙源电力A股上市三年内，将综合运用资产重组、业务调整、设立合资公司等多种方式，将存续风力发电业务注入龙源电力。
资料显示，金田转债信用级别为“AA+”，债券期限6年（第一年0.3%、第二年0.5%、第三年0.8%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%。），对应正股名金田股份，正股最新价为4.66元，转股开始日为2021年9月27日，转股价为10.43元。
资料显示，环旭转债信用级别为“AA+”，债券期限6年（票面利率：第一年0.10%、第二年0.20%、第三年0.60%、第四年1.30%、第五年1.80%、第六年2.00%。），对应正股名环旭电子，正股最新价为13.45元，转股开始日为2021年12月10日，转股价为18.79元。
2022年，国家能源集团将存续的2吉瓦风电资产注入龙源电力。2024年7月，龙源电力公告称上海期货配资线上，国家能源集团拟启动向其注入部分新能源资产的工作，注入的新能源装机规模约400万千瓦，计划分批注入。